Дата выхода серий сериала «Улыбающиеся друзья» 1-3 сезон

Бильберт, дядя Чарли, заказывает услуги Задорных друзей, так как он скоро умрёт от неизлечимой болезни, и он хочет в последний раз повеселиться. Аллан в это время идёт на свидание с красивой девушкой, которое идёт подозрительно хорошо. Постепенно Пим начинает замечать, что Бильберт - ужасный человек, который сидит на наркотиках, издевается над Чарли, смеётся над страданиями других и зарабатывает на жизнь криминалом.

Клиент Задорных друзей умирает от сердечного приступа прямо на глазах у Пима и Чарли. Дома у него остаётся Робо-друг - механический помощник, который убирался у него и готовил ему еду. Пим и Чарли решают забрать Робо-друга себе, и в итоге все сотрудники Задорных друзей перекладывают на Робо-друга всю свою работу.

Мистер Начальник выясняет, что Глеп весь день ничего не делает на работе, и увольняет его. Глеп возвращается в свой особняк, но вскоре после этого от него уходит жена, и он остаётся один. Подавленный Глеп идёт в бар и делится с посетителями историями из жизни.

Пим и Чарли отправляются в королевство, населённое шмалуглями - маленькими голубыми человечками. Пима и одного из шмалуглей похищает злой волшебник, который, как оказалось, регулярно крадёт шмалуглей для своих экспериментов, а те чувствуют себя бессильными перед его мощью. Чарли убеждает шмалуглей дать волшебнику отпор и начинает готовить их к осаде его башни.

Чарли притворяется больным, чтобы не пойти на работу, а Аллан с Глепом отправляются на аниме-фестиваль. Мистер Начальник находит Пиму временного напарника в лице Сквима - первого в истории задорного друга, который уже давно был на пенсии. Пим и Сквим отправляются веселить людей, а Мистер Начальник звонит Чарли и предупреждает, что раскусил его ложь, и что уволит Чарли, если он не явится в офис до обеда.

Задорные друзья приезжают на дачу Мистера Начальника. Пока остальные отдыхают, Пим и Чарли уходят вглубь леса, чтобы сфотографировать криптида, но натыкаются на Мать-природу, которая хочет убить их за то, что Чарли разбрасывается мусором.

На пороге офиса появляется ведьма-попрошайка. Задорные друзья прогоняют её, и в ответ она накладывает на них проклятье. После этого в офисе Задорных друзей начинают происходить очень странные и пугающие вещи.

В офисе Задорных друзей обрушивается пол, и Пим с Чарли падают в глубокую яму. Мистер Начальник заочно прощается с ними и отправляет на новое поручение Аллана и Глепа, даже не подозревая, что Пим и Чарли на самом деле живы и находятся в плену у Человека-крота.

С тех пор, как Мистер Лягушка стал президентом США в серии "Мистер Президент", он успел захватить весь мир. Достигнув своей цели, он впадает в депрессию и покидает пост президента. Пим и Чарли находят Мистера Лягушку в баре и решаются помочь ему найти новый смысл жизни.

Пим и Чарли пытаются помочь Забавному Сэмюелю, который сетует на то, что его никто не воспринимает всерьёз из-за его смешной внешности.

После контакта с радиоактивным цветком снеговик, построенный Задорными друзьями, оживает. Пим и Чарли намереваются научить снеговика основам существования в мире живых и отправить его куда-нибудь, где всегда холодно, чтобы он мог жить там вечно.

Мистер Начальник увольняет Тайлера (который всё это время работал с Задорными друзьями, хоть его и не показывали зрителям), после чего отправляется вместе с Пимом в необычную страну под названием Спамтопия, где он намеревается приобрести драгоценный камень. Чарли, Аллан и Глеп остаются следить за Джейсоном, сыном Мистера Начальника.

Пим приводит Чарли на собрание уфологов, в ходе которого их вместе с Биллом, одним из участников собрания, похищает летающая тарелка. Затем эту тарелку похищает другая тарелка, на которой полным ходом идёт вечеринка.

Пим и Чарли отправляются на помощь безумному учёному, который называет себя "Профессор Психотик" и пытается создать гомункула. Его работа осложняется тем фактом, что он живёт в одной квартире со свои братом, которому мешают его эксперименты.

Мистер Начальник женится на уродливом демоне по имени Бритни и, попав под её влияние, начинает вносить серьёзные изменения в работу компании, которые никого не устраивают. Пим, Чарли и Аллан намереваются избавиться от новоявленной жены Начальника.

Мистер Начальник просит Аллана купить коробку скрепок. Поручение внезапно оказывается непростым, когда Аллан выясняет, что кто-то скупил все скрепки в городе.

Пим и Чарли отправляются в Белый дом, чтобы помочь непопулярному среди народа президенту США переизбраться на второй срок. После нескольких провальных акций Чарли разочаровывается в президенте и уходит, но случайно попадает на заседание тайного мирового правительства.

Пим и Аллан пытаются помочь Гвимбли, давно утратившему популярность маскоту игровой студии, найти работу, но глава студии не хочет делать новую игру про Гвимбли. Чарли тем временем занят другим клиентом Задорных друзей - над ним издевается озлобленный мужчина по имени Джеймс, которому, как кажется, ничего не может поднять настроение.

Задорные друзья прилетают в Бразилию, но в аэропорту обнаруживается, что Пим забыл забронировать им номера в отеле. Всю оставшуюся серию они сидят в аэропорту и обсуждают дальнейший план действий.

Чарли погибает в результате несчастного случая и попадает в ад, где отправляется в долгое путешествие в логово сатаны, чтобы попытаться выпроситься обратно в мир живых.

Напротив Задорных друзей открывается офис Хмурых друзей, которые ходят по округе и портят горожанам настроение. Масла в огонь подливает тот факт, что Хмурые друзья очень похожи на Пима и Чарли, что рушит репутацию последних в глазах общественности. Мистер Начальник решает расправиться с конкурентами раз и навсегда.

Пим и Чарли вызывают в Зачарованный лес, чтобы развеселить местную принцессу, которая уже долгое время находится в подавленном состоянии. По пути они встречают хоббита Мипа и отправляются вместе с ним в сказочное приключение.

Пим и Чарли заходят в ресторан быстрого питания для быстрого перекуса, но обнаруживают в кладовой труп владельца. Мистер Начальник поручает им расследовать убийство, и Задорные друзья начинают опрашивать маскотов ресторана.

Пим по заданию Мистера Начальника отправляется в лес, чтобы раздобыть веток для костра. По дороге он теряется и встречается лицом к лицу со страшным монстром.

Пим и Чарли отправляются на помощь Креветке, который впал в депрессию из-за расставания со своей подругой-креветкой. Пим находит подругу Креветки, чтобы попытаться убедить её вернуться к нему, но в итоге сам влюбляется в неё.

Пим и Чарли пытаются помочь знаменитости по имени Мистер Лягушка, который лишился карьеры из-за своих выходок. Тем временем телепродюсеры ищут замену Мистеру Лягушке и берут на эту роль Глепа.

Пим и Чарли пытаются развеселить депрессивного мужчину, который постоянно держит у своего виска револьвер. Аллан пытается избавить офис Задорных друзей от вредителей, живущих в стенах и в подвале.